A Strada é um escritório de agentes autônomos credenciados à XP Investimentos.
Somos uma equipe especializada e nosso propósito é assessorar nossos clientes por toda sua jornada de investimentos com diligência, competência e integridade.
Entender o cenário de vida atual do cliente, suas necessidades e objetivos financeiros, suas preferências e tolerância à risco.
Criar um portfólio de investimentos com base nas informações coletadas na etapa 1, mas considerando também o cenário econômico atual, os ativos disponíveis no mercado, prazos de liquidez e volatilidade.
Auxiliar o cliente na implementação da estratégia desenhada e orientar para uma execução eficiente.
Revisar a carteira de investimentos juntamente com o cliente para realizar ajustes necessários devidos às mudanças de cenários, alterações de perfil e necessidades do cliente.
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